На пасмурном берегу реки, в первобытном лесу, обитает племя, каждый день сражающееся за выживание. Здесь царят кровожадные хищники, нехватка пищи и отсутствие медицины. Вождь, страдающий от недостатка зрелости и опыта, стремится завоевать доверие своих соплеменников, желая стать для них другом. Он пытается разнообразить их серые будни, но его усилия оказываются тщетными перед лицом ужасов окружающего мира, с которыми он не может справиться.
Тем временем, на солнечном берегу реки живет более развитое племя, возглавляемое Вождихой. Один из охотников, не выдержав тягот жизни в своем племени, сбегает к ним. Все ожидают, что его там убьют, но вместо этого он находит приют и получает красивую женщину. Это неожиданное событие вызывает замешательство и ставит под сомнение ценности и надежды, которые были так важны для его прежней жизни. Вопрос о том, что будет дальше, остается открытым.